Creación de vendedores
Primer paso
Vaya a "Gestión de ventas", y haga clic en "Gestión de socios de ventas"
Segundo paso
Vaya a "Detalles" y haga clic en el icono "+" para crear un nuevo socio comercial.
Tercer paso
Rellene los campos obligatorios.
- Seleccione la sucursal de la empresa a la que está asignado el socio comercial.
- El recurso debe establecerse como usuario.
- En "Sales Person" verá un desplegable de usuarios. Seleccione qué usuario va a añadir como "Persona de ventas".
- El "Nombre" y el "Apellido" se rellenarán automáticamente después de seleccionar un usuario en "Personal de ventas".
Cuarto paso
Haga clic en Guardar.
Quinto paso
Añade la disponibilidad del vendedor.
En este apartado definiremos los horarios de trabajo, fin de semana y vacaciones del comercial.
- Ve al Calendario y haz clic con el "+".
Sexto paso
La descripción se rellenará automáticamente con el nombre y el apellido del socio comercial.
Establezca los días del fin de semana haciendo clic en el desplegable bajo "Día uno", "Día dos" y "Día tres"
Edite la "Hora de inicio" y la "Hora de finalización".
Paso 7
- Los días festivos también pueden añadirse al calendario. Para ello, haga clic en Días festivos y luego en el icono "+", como se muestra a continuación.
Paso 8
Haga clic en guardar para terminar de añadir el calendario.
Paso 9
Añade al vendedor en un "Equipo de ventas".
- Vaya a Equipo de ventas y haga clic en editar.
Paso 10
- Seleccione el "Equipo de ventas" disponible y haga clic en ">" para asignar al vendedor al "Equipo de ventas" seleccionado.
Paso once
Haga clic en guardar para terminar
