Software ERP para fabricantes y distribuidores de puertas y ventanas

Formato de la tabla del proyecto

1.Configurar el cliente como constructor. Para activar la pestaña de proyecto en OpenJanela, el cliente debe estar configurado como constructor. - En la gestión de clientes, vaya a la pestaña de detalles - Haga clic en la casilla de constructor - Guarde los cambios 2.Cree un nuevo proyecto - Vaya a la pestaña de documentos - Haga clic en nuevo Crear un nuevo proyecto - Ir a la pestaña Documentos - Hacer clic en nuevo 3.Crear ...

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Añadir grupos de socios

Paso Uno Los grupos de socios pueden ser utilizados para categorizar a un cliente. Es posible establecer diferentes precios, descuentos y series de productos disponibles para cada grupo de socios. Para añadir un grupo de socios siga estos pasos. Haga clic en editar en la pestaña "Grupo de precios". Segundo paso Haga clic en el botón "+" para añadir un nuevo grupo. ...

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Seguimiento de pedidos

Paso uno Vaya a "Servicio al cliente" y seleccione "Gestión de clientes" o "Gestión de documentos". Paso dos Vaya a los pedidos confirmados, seleccione el pedido que desea ver y haga clic en "Seguimiento". Paso tres Vea el estado de cada artículo. Estado del artículo confirmado: El artículo ha sido confirmado y no ha sido añadido a un lote de producción. ...

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Confirmación de pedidos

Confirmar pedidos Los pedidos pueden confirmarse seleccionando "Pedido" en la pestaña "Documentos" de los módulos "Gestión de clientes" y "Gestión de documentos". Paso uno Haga clic en confirmar pedido Paso dos Confirme para continuar Paso tres Confirme la fecha requerida para el pedido Paso tres(1) Si es necesario, haga clic en el icono del calendario para cambiar la fecha. Después ...

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Crear una nueva oportunidad

Step One Create a new Opportunity ⦁ Opportunities can be generated from Lead Management Details Screen by clicking on “Opportunity”. Step Two These can also be created from the “Opportunities” tab in “Lead Management” or “Customer Management”. Step Three Enter the required information under “Details” ⦁ “Deal Name” is auto-filled with the Lead/Customer Name. ⦁ …

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