Créer des vendeurs
Première étape
Allez dans "Gestion des ventes", et cliquez sur "Gestion des partenaires commerciaux".
Deuxième étape
Allez dans "Détails" et cliquez sur l'icône "+" pour créer un nouveau partenaire commercial.
Troisième étape
Remplissez les champs obligatoires.
- Sélectionnez la branche de l'entreprise à laquelle le partenaire commercial est affecté.
- La ressource doit être définie comme utilisateur.
- Dans "Vendeur", vous verrez une liste déroulante d'utilisateurs. Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez ajouter en tant que "vendeur".
- Les champs "Prénom" et "Nom" seront remplis automatiquement après la sélection d'un utilisateur sous "Vendeur".
Quatrième étape
Cliquez sur Enregistrer.
Cinquième étape
Ajoutez la disponibilité du vendeur.
Dans cette section, nous allons définir les horaires de travail, le week-end et les jours fériés du vendeur.
- Allez dans le Calendrier et cliquez sur le "+".
Sixième étape
La description sera remplie automatiquement avec le nom et le prénom du partenaire commercial.
Définissez les jours du week-end en cliquant sur le menu déroulant sous "Jour un", "Jour deux" et "Jour trois".
Modifiez l'"heure de début" et l'"heure de fin".
Septième étape
- Les jours fériés peuvent également être ajoutés dans le calendrier. Pour ce faire, cliquez sur Jours fériés et ensuite sur l'icône "+" comme indiqué ci-dessous.
Huitième étape
Cliquez sur enregistrer pour terminer l'ajout du calendrier.
Étape 9
Ajoutez le vendeur à une "équipe de vente".
- Allez dans l'équipe de vente et cliquez sur modifier.
Dixième étape
- Sélectionnez l'"équipe de vente" disponible et cliquez sur ">" pour affecter le vendeur à l'"équipe de vente" sélectionnée.
Onzième étape
Cliquez sur enregistrer pour terminer
