Criando vendedores
Primeiro passo
Ir para "Gestão de Vendas", e clicar em "Gestão de Parceiros de Vendas".
Segunda etapa
Vá para "Detalhes" e clique no ícone "+" para criar um novo parceiro de vendas.
Terceiro passo
Preencha os campos obrigatórios.
- Selecione a filial da empresa para a qual o parceiro de vendas está designado.
- O recurso deve ser definido como usuário.
- Em "Vendedor" você verá uma queda no número de usuários. Selecione qual usuário você estará adicionando como "Vendedor".
- "Nome" e "Sobrenome" serão preenchidos automaticamente após selecionar um usuário em "Vendedor".
Quarto passo
Clique em Salvar.
Quinta etapa
Adicionar a disponibilidade do vendedor.
Nesta seção definiremos os horários de trabalho, fim de semana e feriados para o vendedor.
- Vá para Calendário e clique no "+".
Sexto passo
A descrição será preenchida automaticamente com o nome e sobrenome do parceiro de vendas.
Defina os dias de fim de semana clicando no menu suspenso em "Dia Um", "Dia Dois" e "Dia Três".
Editar a "Hora de início" e "Hora de término".
Passo Sete
- Os feriados também podem ser acrescentados ao calendário. Para fazer isso, clique em Feriados e depois no ícone "+", como mostrado abaixo.
Etapa Oito
Clique em salvar para terminar de adicionar o calendário.
Passo Nove
Adicionar o vendedor a uma "Equipe de Vendas".
- Vá até a equipe de vendas e clique em editar.
Etapa Dez
- Selecione a "Equipe de Vendas" disponível e clique em ">" para designar o vendedor para a "Equipe de Vendas" selecionada.
Passo Onze
Clique em salvar para terminar
